Hoe voer ik handmatig een order in?

Voer in Order2Flow zelf een order in, bijvoorbeeld een telefonische bestelling, voeg orderregels toe en zet de order door, of maak snel een kopie van een bestaande order.

De meeste orders komen automatisch binnen via je verkoopkanalen. Krijg je een bestelling per telefoon of e-mail, dan voer je de order zelf in. Order2Flow verwerkt die order daarna net als een order uit een verkoopkanaal.

Voor deze pagina moet de functie Orders in je account aan staan. Zie je de genoemde schermen niet, neem dan contact met ons op.

Een nieuwe order aanmaken #

1. Ga naar Orders en klik op Nieuwe order. Het venster Nieuwe order opent.
2. Kies bij Customer de klant. Staat de klant er nog niet in, klik dan op de + om een nieuwe klant aan te maken.
3. Kies het Verzendadres en het Factuuradres van de klant.
4. Vul eventueel de overige velden in, zoals de Orderdatum, de Gewenste leverdatum en een notitie bij Order notes. De Referentie vult Order2Flow alvast in; pas die aan als je bijvoorbeeld het bestelnummer van je klant wilt gebruiken.
5. Klik op Toepassen. De order wordt opgeslagen en het venster blijft open, zodat je orderregels kunt toevoegen.

Orderregels toevoegen #

1. Klik onder de orderregels op Item aan order toevoegen. Er verschijnt een nieuwe regel met aantal 1.
2. Kies in de kolom sku het product.
3. Pas het aantal aan. Order2Flow berekent de prijs automatisch op basis van het product, de klant en het aantal, bijvoorbeeld met de prijslijst van die klant. Je kunt de prijs daarna nog aanpassen.
4. Herhaal dit voor elk product en klik op Opslaan.

De order doorzetten #

Een order die je zelf aanmaakt, krijgt de status Concept. Zo kun je de order rustig afmaken voordat hij verder wordt verwerkt. Is de order compleet, zet hem dan door:

1. Open de order.
2. Klik bij de status op Status wijzigen en kies Nieuw.
3. Klik op Opslaan.

Vanaf dat moment wordt de order verder verwerkt, net als een order uit een verkoopkanaal.

Een bestaande order dupliceren #

Bestelt een klant vaak hetzelfde, dan kopieer je een eerdere order:

1. Ga naar Orders.
2. Kies bij de order in het menu met de drie puntjes Order dupliceren en bevestig. De kopie opent direct.
3. Controleer de orderregels en pas de Referentie aan: de kopie krijgt dezelfde referentie als de oorspronkelijke order.

Let op: een gedupliceerde verkooporder krijgt direct de status Nieuw en wordt dus meteen verder verwerkt. De kopie hoort niet bij een verkoopkanaal.

Een inkooporder aanmaken #

Heb je rechten voor inkooporders, klik dan bij Orders op het pijltje naast Nieuwe order (Meer ordertypes) en kies Nieuwe inkooporder. Je vult de inkooporder op dezelfde manier in.

Heb je een order of inkoopfactuur als PDF? Dan kan Order2Flow de order ook voor je overnemen. Zie Hoe verwerk ik een PDF-order met de AI-agent?

Welke knoppen je ziet, hangt af van je rechten.