Koppel HubSpot aan Order2Flow, zodat je bij een nieuwe relatie bedrijven en contactpersonen uit HubSpot kunt overnemen.
Met de HubSpot-koppeling zoekt Order2Flow in HubSpot mee als je een nieuwe relatie aanmaakt. Typ je bij Bedrijf of bij de contactpersoon minstens drie tekens, dan zoekt Order2Flow in HubSpot naar bedrijven en contactpersonen die erop lijken. Dat gebeurt ook nadat je een bedrijf uit het KVK-register hebt gekozen, zie Hoe zoek ik een bedrijf op in het KVK-register?.
Je ziet maximaal vijf bedrijven en vijf contactpersonen. Kies je er een, dan vult Order2Flow alleen de velden die nog leeg zijn: de bedrijfs- of contactnaam, E-mail en Telefoon. Een website uit HubSpot komt bij de notities.
HubSpot koppelen #
Je hebt een HubSpot-account nodig waarmee je toegang mag geven.
- Ga naar Instellingen > Koppelingen en klik op Koppeling toevoegen.
- Kies bij Connector HubSpot en vul bij Weergavenaam een herkenbare naam in, bijvoorbeeld
HubSpot. - Klik op Opslaan.
- Klik bij de nieuwe koppeling op Verbinden. Log in bij HubSpot en geef Order2Flow toegang. Zie ook OAuth Autorisatie.
Daarna zoekt Order2Flow mee zodra je via Relaties > Nieuwe relatie een relatie aanmaakt.
Welke knoppen je ziet, hangt af van je rechten.