Applicatie in beeld
Relaties
Klant- en relatiebeheer als basis onder je orders en facturen, met adressen, contactpersonen en klantafspraken zoals prijslijst en standaardadressen op één plek.
- Type
- Feature
- Module
- Relatiebeheer
- Sinds
- april 2019
- Integraties
- e-Boekhouden.nl, Exact Online, OpenCart, PrestaShop, SnelStart, WeFact
Waar loop je tegenaan?
- Klantgegevens staan verspreid over orders, facturen en losse lijsten.
- Adressen en contactpersonen kloppen niet meer of ontbreken.
- Zonder centraal beeld herken je een terugkerende klant niet.
- Elke module houdt zijn eigen versie van dezelfde relatie bij.
Wat levert het op?
- Eén klantbeeld in plaats van losse kopieën.
- Minder fouten in adressen en tenaamstelling.
- Sneller een klant en zijn historie terugvinden.
- Consistente relatiegegevens door alle modules heen.
Hoe het werkt
Zo werkt het in de praktijk
1
Je legt elke klant of relatie één keer vast, met de hand of via een import uit je boekhouding of webshop.
2
Adressen, contactpersonen, prijslijst en standaard verzend- en factuuradres horen bij die relatie.
3
Orders en facturen verwijzen naar dezelfde relatie en haar adressen.
4
Op de relatie zie je de orders en facturen die erbij horen.
In beeld
3 beelden uit de applicatie
Zo ziet Relaties eruit in de applicatie.
Wat je ermee kunt
In de applicatie
- Klanten en relaties centraal beheren, ook met subrelaties onder een hoofdrelatie.
- Meerdere adressen en contactpersonen per relatie vastleggen.
- De order- en factuurhistorie per relatie terugvinden.
- Relaties zoeken op naam, e-mail, referentie, plaats of kenmerk en filteren op type.
- Bedrijfsgegevens uit het KVK-register overnemen en btw-nummers via VIES controleren.
Grenzen van deze feature
- Relatiebeheer is de basis, geen volledig CRM met salesfunnel.
- Prijslijsten zijn een eigen feature die je aan de relatie koppelt.
- Relaties uit je boekhouding of webshop komen binnen zodra de koppeling actief is.
- De KVK-opzoeking werkt pas als die is ingeschakeld.
Mis je iets wat deze feature kan? Vraag het ons.
Vragen
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere adressen per klant vastleggen?
Ja, adressen en contactpersonen horen bij de relatie, met een standaard verzend- en factuuradres.
Zie ik de historie van een klant?
Ja, op de relatie zie je de orders en facturen die ernaar verwijzen.
Is relatiebeheer nodig voor de rest?
Ja, orders en facturen verwijzen naar de relatie en haar adressen.
Meer features in ondermeer Relatiebeheer
Alle features →
RelatiebeheerKVK-lookupZoek bij het aanmaken van een relatie het bedrijf op in het KVK-register en neem naam, KVK-nummer en vestigingsadres direct over.
Bekijk feature 
ApplicatieAI-agentsAI-agents die geüploade PDF-orders van klanten en leveranciers uitlezen en als conceptorder klaarzetten, zodat je orders niet meer overtypt.
Bekijk feature 
ApplicatieAttributenEigen velden toevoegen aan orders, producten, relaties en andere gegevens, zonder maatwerk en zonder dat het standaardmodel verandert.
Bekijk feature 
ApplicatieBestandenBestanden gekoppeld aan orders, orderregels, zendingen, facturen en producten, met labels en bewaartermijnen, zodat bijlagen bij het juiste record blijven staan.
Bekijk feature 
ApplicatieFeedsBestanden automatisch inlezen en exporteren op een vast interval, zodat orders, voorraad en track & trace zonder handwerk binnenkomen en je gegevens als CSV of Excel naar een partner gaan.
Bekijk feature Zelf ervaren hoe dit werkt?
In een vrijblijvende demo laten we deze feature live zien binnen jouw processen, samen met de rest van de applicatie.
Vraag een vrijblijvende demo aan